出现在宋行面前的鸠摩智，原本脸上宝相庄严的光泽，变得内敛无波，宋行猜测他此刻应该已经从曼陀山庄偷偷学到了小无相功，武功大进。
或许正是如此，他才敢再次现身在宋行面前。
宋行故作不知道：“原来是明王，明王还未离开大宋吗？”
鸠摩智讪讪一笑道：“小僧仰慕中原文化，流连江南风光，决议在此多逗留一段时间。”
宋行也不拆穿他的谎言，只是略带深意的警告道：“中原风光无限好，客人到来，我们欢迎，只希望明王留意自己的身份，不要做出与身份不符之事。”
鸠摩智道：“小僧受教，此人与小僧有旧et，不知银章可否卖小僧个面子，将人交付于我。”
虽然鸠摩智已偷学到小无相功，但依然没有胜过宋行的把握，若不是为了慕容复，他还真不愿出现在宋行面前。
他救慕容复当然不是为了和慕容博的故交，而是在燕子坞中偷听到慕容复化身西夏人，隐藏在使者团中，所以准备偷偷擒下慕容复，用来威胁慕容博。
鸠摩智年轻时遇到慕容博，并以火焰刀功法和慕容博换来二三十门少林绝技，将慕容博视为至交。
但随着修炼少林功夫越深，鸠摩智心中对慕容博的怀疑就越深，近些年来，他隐隐感觉修炼少林功法，已经对他的身体造成了暗伤，忧虑之下才不远万里来到江南。
谁知道，慕容博竟然多年前就诈死脱身，让他心中更加觉得当年相遇，实乃慕容博的一场阴谋。
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